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經濟部統計處28日發布「外銷訂單海外生產實況調查」(資料時間:2023年),統計處2024年共計調查2,826家外銷廠商,回收樣本2,795家,回表率98.9%。統計處指出,因高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求擴增,廠商持續擴大國內生產比重達49.1%,為2013年以來新高。
統計處表示,2023年接自海外訂單中,以國內生產占49.1%最高,為2013年以來新高,主因高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求擴增,IC設計、伺服器、筆電及網通產品廠商擴大國內生產比重;其次在中國大陸及香港生產占37.8%,為有調查以來(資料年2010年)新低;東協占7.0%排第3,較上年上升1.2個百分點,續創新高,其中越南占2.6%最大,主因美中紛爭、地緣政治風險等因素持續牽動全球供應鏈重組,東協成為台商海外布局中之重要生產基地。
以外銷訂單生產方式觀察,「自行生產(含交付子公司或關係企業生產)」占81.7%最高,其次為「委託他廠代工生產」占9.7%,「向他廠購買產品」占8.5%,主因筆電、晶圓代工、印刷電路板等廠商接單減少,拉低自行生產比重,加上以向他廠購買為主的晶片通路商接單增加,提高整體向他廠購買比重。
就海外生產原因分析,調查回收樣本中2023年有海外生產之廠商計798家,其海外生產原因以「配合客戶要求」占53.4%續居首位,其次「生產成本低廉」占45.7%,顯示企業多以客戶需求作為全球布局之首要考量,生產成本低廉之誘因已明顯降低;另「當地原材物料供應方便」占37.7%居第3。
探究各外銷業者主要競爭對手,以面臨「國內同業」者占50.4%最多,其次「陸系企業」為海外最大競爭對手占25.1%,較上年上升2.7個百分點,第3及第4為「歐美系企業」占9.1%、「日韓系企業」占7.7%。
分析外銷訂單海外生產之貨品銷售流向,以「轉銷第三國」占69.1%最高,其次為「當地銷售」占25.8%,較上年提高2.2個百分點,為有調查以來新高,顯示廠商多元分散生產布局,且在地化就近供應趨勢漸增,而「回銷國內」占5.1%。
在中國大陸及香港生產之貨品,出口至美國比重持續降低,占22.2%較上年下降1.3個百分點,主因筆電廠商接單減少,加上美中紛爭未解,業者將出口至美國之貨品轉由國內或其他海外據點生產,而在「當地銷售」占28.2%。
觀察回收樣本中有自行生產之2,207家外銷廠商,其中有87家進行跨國擴充或新設產線,若按生產之貨品別觀察,以資訊通信產品有進行產線跨國擴充或新設占24.1%較高。
就產線跨國移轉之地區別分析,有擴充產線之50家廠商中以東協為主要選擇,占整體擴充產線家數56.0%,其中越南占46.0%,我國占28.0%居第2;新設產線亦以東協占整體新設產線家數73.2%最高,其中越南占46.3%,顯示在政府新南向政策推動下,加上東協國家具地利之便、人口紅利及區域關稅協定優勢,成為台商分散供應鏈布局之首選;至於產線部分移出及全部移出之地區,以中國大陸及香港占70.0%為最高。